1. Hello Francis：ハロー・フランシス 2. Prelude to a Song：プレリュード・トゥ・ア・ソング 3. Open End：オープン・エンド 4. Song without Words：無言歌 5. Slow Change：スロー・チェンジ 6. Notes in the margin：ノーツ・イン・ザ・マージン 7. From a Bird(i) 8. From a Bird(ii) 9. From a Bird(iii) 10. From a Bird(iv) 11. Running Dog：ランニング・ドッグ 12. Day’s End：デイズ・エンド 13. First Light：ファースト・ライト 14. Spring Tide：スプリング・タイド 15. Carolan’s Concerto ：キャロランのコンチェルト（J. ウィリアムスによるギター編） 16. Little and Great Mountain：ザ・リトル・アンド・グレート・マウンテン （J. ウィリアムスによるギター編） 17. the Bottom of the Punchbowl/The Swallow Tail/The Marquis of Tullybardine ザ・ボトム・オブ・ザ・パンチボウル／スワロウテイル／タリバーディン侯 （J. ウィリアムスによるギター編） 18. Jackson’s Morning Brush ：ジャクソンのモーニングブラシ（J. ウィリアムスによるギター編） 19. Fanny Power(Carolan) ファニー・パワー（J. ウィリアムスによるギター編）
