1. 蜜蜂（Las Abejas） 2. 前奏曲 ハ短調（Preludio in C Minor） 3. モーロ風セレナード（Serenata Morisca） 4. 舞曲（Danza in D Minor） 5.パラグアイ舞曲第2番 「おお、わが祖国」 6.ディノーラ(Dinora) 7.演奏会用練習曲第1番(Estudio de Concierto No.1) 8.マズルカ・アパショナータ(Mazurka Apasionata) 9.クリオ－ジョ民謡集(Aires Criollos) 10.タンゴ・ウモリスティコ 「ビチョ・フェオ」（T. モリスによるギター編） 11.アルテア(Altair) 12.練習曲 ロ短調(Estudio in B Minor, Homenaje a Bach) 13.ディバガシオーネス・クリオージョ(Divagaciones Criollas) 14.練習曲第6番(Estudio No.6) 15.前奏曲 ホ長調(Preludio in E Major) 16.神の愛にめんじてどうかお恵みを(Una Limosnapor el Amor de Dios, El Ultimo Canto) 17.両手のための練習曲(Estudios para Ambas Manos) 18.南アメリカのハーモニー(Armonias de América) 19.アンダルシアの歌(Aires Andaluces) 20.キューバの歌(Cancion de Cuna) 21.パラグアイ舞曲第3番 「ロンドン・カラペ」(London Carape,Danza Paraguaya No.3) 22.アルゼンチン風(Estilo Argentino, Chinita) 23.ラ・バナニータ(La Bananita, Tango) 24.カブラル軍曹(Sargento Cabral, Zamba) 25.前奏曲 イ短調(Preludio in A Minor) 26.ミロンガ(Milonga, Estilo Criollo)
