1. THE ARGENTINE KNIFE THROWER(アルゼンチンのナイフ投げ) 2. SPANISH RIDERS ON GREEK HORSES(スペイン人の馬乗り) 3. THE WAX MUSEUM(蝋人形館) 4. THE DUCK RACE(あひるのレース) 5. PLIK、THE FLEA OF THE ANDES(アンデスの蚤プリック) 6. THE URAL MAGIC VOICE AND THE DON COSSACKS (ウラルの魔法の声とドン・コサック) 7. THE FIRE BRIGADE ”ON ICE”(氷上の消防団) 8. THE YOGI WHO DISAPPEARS THROUGH THE KEY HOLE(消えるヨギ) 9. THE ORCHESTRA SAYS GOOD-BYE (別れを告げるオーケストラ)