1. Duas Contas 2. Inspiracio 3. Lamentos do Morro 4. Um Rosto de Mulher 5. Sinal dos Tempos 6. Debussyana 7. A Caminho dos Estados Unidos 8. Mazurka No.3 9. Carioquinha 10. Voltarei 11. Desvairada 12. Improviso 13. Tristezas de um Violao(Choro Triste No.1) 14. Meditacao 15. Naqueles Velhos Tempos 16. Gracioso 17. Vivo Sonhando 18. Enigma 19. Esperanca 20. Nosso Choro 21. Choro Triste No.2 22. Doce Lembranca 23. Jorge do Fusa 24. Gente Humilde
