4. Pour un reflet dans l’eau（水面に映る影に寄せて）（J.M.レイモンド）
【ジャン・マリー＝レイモンドのソロ】 5. Jardin secret(ジャルダン・スクレ)（J.M.レイモンド） 6. La cite d’Emeraude（エメラルドの街）（J.M.レイモンド） 7. Canto bajo la luna（月の下で歌う）（J.M.レイモンド） 8. Santa Ana Cruz（サンタ・アナ・クルス）（J.M.レイモンド）
【稲垣 稔＆ジャン・マリー＝レイモンドのデュオ】 ●8つのスペイン・南米小品集（Len.ウィリアムス） 9. Salamanca 10. Boleras Sevillanas 11. Linda amigo 12. El pano moruno 13. El puerto 14. Tutu maramba 15. De blanca tierra 16. Cubana
17. オリエンタル（スペイン舞曲No.2）(E.グラナドス） 18. スペイン舞曲No.1（歌劇「はかなき人生」より）(M.デ・ファリャ） 19. A la lumiere de l’aube(夜明けの光の中で)（J.M.レイモンド） 20. Au loin vers le sud(南方の彼方へ)（J.M.レイモンド） 21. Chanson de Solveig（ソルヴェーグの歌）（E.グリーグ） 22. Danse d’Anitra（アニトラの踊り）(E.グリーグ） 23. Reverie（夢）（ドビュッシー） 24. 2つのアルゼンチンポピュラー舞曲1(J.アギーレ） 25. 2つのアルゼンチンポピュラー舞曲2(J.アギーレ） 26. El patio(エル・パティオ)（グァスタヴィーノ）
